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「澳门永利赌场澳门葡京赌场」最被看好十大港股:花旗升太古目标价至101元评级买入
发表于:2020-01-11 11:46:24

「澳门永利赌场澳门葡京赌场」最被看好十大港股:花旗升太古目标价至101元评级买入

澳门永利赌场澳门葡京赌场,瑞信:维持华润水泥(01313)目标价10元 评级“跑赢大市”

瑞信发表研究报告,提到华润水泥(01313)宣布以每股配售价为9.3元,配售4.5亿股股份,并相信若公司确定配售行动,其2018年预测每股盈利将会被稀释约6%至1.03元。同时,这意味着水泥行业的盈利能力目前已见顶,或揭示其他水泥企业也正在考虑类似的配股行动,相信市场的忧虑会对整个行业带来负面影响。

报告中称,近来预期润泥的纯利将会在2018及2019年分别达至72亿元及67亿元,销量则会分别达到8900万吨及9200万吨,每吨毛利则分别为150元及140元。若配售行动确定,相信将会令公司股价短期下跌,维持其“跑赢大市”投资评级,目标价维持在10元。

汇证:升欧舒丹(00973)评级至“买入” 目标价18元

汇丰证券表示,欧舒丹(00973)经过多年巨额投资及营收停滞不前后,集团的基本因素开始好转,除了汇率的有利因素外,集团营收反弹及Limelife整合均意味利润率可获支持,汇证调升欧舒丹2020年度EBIT预测19%,目标价由原来的14元提高至18元,并将投资评级由“减持”调高至“买入”。

欧舒丹昨天公布,截至今年3月底年度,溢利同比下跌27%至9631.3万欧元。该行认为,欧舒丹的2018年度业绩,一如预期般严峻,但其营运利润率却不如想像般差,并出现了令人乐观的因素,包括营收开始复苏,以及汇兑负面因素减轻,相信集团以至其股价(现为两年新低),均出现转机。

瑞信:升龙源电力(00916)目标价至9元 评级“跑赢大市”

瑞信将龙源电力(00916)目标价由8.1元上调11%至9元,评级重申“跑赢大市”。瑞信表示,上调目标价源于其对2020年全行业电网市电平价(grid parity)的新预测,上调反映电网平价后的较大增长潜力,但瑞信对2018至2020年的盈利预测保持不变,分别为55.2亿人民币(下同)、62.14亿及68.06亿元。

该行预测,龙源在风电费用减免下,将在2018年实现2250小时的利用率,应是今年盈利扩张的驱动因素。而下半年即将实施的绿色证书计划下的新项目,将可更好增加补贴促进现金流,或是股价的另一个催化剂。该行预计龙源电力将在现金流充裕和无补贴下,恢复2.5GW的年产能增长。认为最牛情况下龙源电力每年也可增加3 GW。

里昂:重申汇丰控股(00005)“买入”评级 目标价89元

里昂发表研究报告,称汇丰控股(00005)着重增长及回报,新策略聚焦于收入增长,目标于2020年前提升有形股本回报至逾11%或股本回报率逾10%,2016年则为6%。

里昂相信,有关目标可达,由于过去一段长期间表现皆好于同业。资本回报平衡进程将稳健进行,维持增长及投资的同时,也会维持现有派息水平及回购,同时普通股权一级资本比率维持于逾14%水平。该行维持对汇控2018至2020年每股盈利及派息预测,重申“买入”评级,目标价89元。

美银美林:升润啤(00291)目标价至42.6元 评级“买入”

美银美林发表研究报告,维持对润啤(00291)的正面看法,主要是因为受到价格上涨、产能合理化及产品优化等因素,带动核心毛利出现变化。另外,全个行业的产量恢复及可供选择的并购机会出现,有望进一步推动产品组合升级。该行大致维持对公司的预期,将润啤的目标价提升10%至42.6元,重申“买入”投资评级。

该行预测,公司今年的核心息税前利润率将同比提升超过2%,主要是受惠于均价提升,估计今年的均价升8至9%。其渠道检查显示,润啤的加价进程顺畅,同时还注意到竞争对手在中国大部分地区都采取了不同程度的相近措施。另外,也预计公司在今年有大约7家工厂关闭,虽然2017年的减值费用可能高于去年的7.39亿元人民币,但会对长期利润率有利。

花旗:予中石油(00857)目标价7.9元 评级“买入”

花旗发表研究报告,引述外电报道称,中国正推进三大石油公司油气管网资产合并,并组建新公司,并按各自管道资产估值,确定在新公司股权占比,并引入社保基金和国企或私人基金,资金用于扩张网络,新组建的公司还将寻求上市。

报告中称,按照新闻消息,2016年底止,中石油(00857)管道资产值约3550亿元人民币,按新公司的资产有80%来自中石油计算,有关资产估值仅相当于市账率1.1倍,预计属投资者估算下限,但因新公司会引入投资者,故中石油对油气管网权益或降至50%以下,或失管网资产控制权。花旗表示,虽然中石油有正面消息刺激,包括城市气价上升及天然气进口亏损忧虑放缓,但该行认为,管网资产估值太低或未能符合投资者期望,或限制股价上行。该行予中石油目标价7.9元,评级“买入”。

高盛:重申舜宇(02382)于“确信买入”名单内 目标价205元

高盛发表研究报告,称舜宇(02382)5月手机镜头付运同比增长70%,增速较4月加快,该行相信此增长趋势意味公司进一步抢占市场份额。该行又称,年初至今舜宇手机镜头付运量已达到全年预期上限的38%,较2016及2017年的30%及35%为佳。

该行认为,上述数据支持其对舜宇的乐观看法,重申该股于“确信买入”名单内,目标价由168元升至205元。高盛相信,随着产品升级至多镜头及3D感应镜头的趋势持续,预测公司镜头模组平均售价及毛利率将进一步扩张;高端相机镜头模组供应紧张,有利科技龙头,由于与大立光电的科技差距收窄,舜宇市占率将持续提升。

瑞信:升华润电力(00836)评级至“跑赢大市” 目标价18.5元

瑞信发表研究报告,提升华润电力(00836)投资评级,由“中性”升至“跑赢大市”,以现金流贴现率计,目标价也由14元升至18.5元,以反映其风电业务扩张,预计成公司自然增长动力及受惠内地需求增加,及潜在电网平价,预期风电业务占2020年纯利达50%。

报告中称,润电去年在再生能源的产能方面有6吉瓦,目标是于未来数年每年增长1.5吉瓦,快于其他同业,而且大部分风电场位于第四区,即较少弃风率的地区,确保盈利能力。瑞信表示,润电在火电方面,相信强劲需求增长和发改委潜在干预煤价下,将会令盈利复苏,预期公司股本回报可由去年的6%升至2020年的10%。另瑞信上调润电2018至2020年各年每股盈测分别6.8%、8.5%及15.7%,以反映成本控制改善及风电贡献扩大。

花旗:升太古(00019)目标价至101元 评级“买入”

花旗发表报告指,太古(00019)拟私有化港机工程(00044),以每股72元购入港机25.01%的权益,假如交易完成,相关股份将被注销而港机工程则会申请退市。该行认为,港机股价过去数年持续弱势,主要受其美国业务亏损所拖累,但随着美国客舱及座位需求增加,相信亏损短期内有望收窄,虽然私有化作价较港机上一交易日收市价溢价约63.6%,但假如能成功交易,可为太古带来增值。

报告中称,私有化计划将令太古每股资产净值增加2元或约1.6%至123.25元,另外考虑到其他太古旗下的上市公司价值提升,将其目标价由95元升至101元,维持“买入”评级,看好其物业及饮品业务前景改善。

花旗:首评新高教集团(02001)予目标价10.5元 评级“买入”

花旗首评新高教集团(02001),给予目标价10.5元及“买入”但高风险评级。较6月8日收市价7.24元上升空间45%。花旗表示,目标价基于1倍市盈率相对盈利增长比率(PEG),较内地及香港教育同业平均1.1倍折让10%,因其规模较小。花旗分析,新高教目前在云南和贵州拥有两所学校,并已收购另外4所学校,正待地方政府批准后合并,此外也会在甘肃建设一所新学校,预计将于2019年9月开办。

该行预计,新高教2017至2020年将分别有44%收入及30%核心盈利的复合年增长率。该行又估计新高教在0.7倍PEG时将较有吸引力,为中国教育行业估值范围的低端,又称新高教目前是该行在内地高等教育领域的首选。预测新高教2018至2019年纯利分别为3.31亿元人民币及4.37亿元人民币。

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